Lottomatica, il gruppo leader nel settore del gioco in Italia, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di SKS365, una delle principali società di scommesse sportive online e offline nel nostro paese. L’operazione, del valore di 639 milioni di euro, consentirà a Lottomatica di rafforzare la propria posizione nel mercato italiano dell’online, dove detiene già una quota del 28,3%.

SKS365 è la società che gestisce i marchi Planetwin365 e PlanetPay365, con circa 600mila clienti registrati online e una rete di circa 1.000 punti vendita retail di scommesse sportive. La società, fondata nel 2009, ha sede a Malta e opera in Italia con una licenza AAMS. Nel 2020, SKS365 ha registrato ricavi per 282 milioni di euro e un margine operativo lordo di 54 milioni di euro.

L’acquisizione di SKS365 da parte di Lottomatica avverrà attraverso la controllata GBO, che ha firmato l’accordo per l’acquisto del 100% del capitale sociale di SKS365. L’operazione è stata valutata con un valore di impresa di 639 milioni di euro, pari a un multiplo di 8,7 volte il margine operativo atteso per il 2023 pre sinergie e 5,2 volte post sinergie.

L’operazione sarà finanziata tramite una combinazione di cassa disponibile e debito aggiuntivo, per il quale Lottomatica ha già ottenuto l’impegno per un ammontare di 500 milioni di euro nella forma di bridge debt facility. Il leverage netto al closing è stimato nell’intorno di 2,8 volte l’ebitda su base pre-sinergie e 2,6 su base post-sinergie. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il primo semestre 2024.

Con questa operazione, Lottomatica consolida la sua leadership nel settore del gioco in Italia, dove offre una gamma completa di prodotti e servizi, tra cui lotterie, giochi numerici, scommesse, giochi online, giochi da sala e apparecchi da intrattenimento. Lottomatica fa parte del gruppo International Game Technology (IGT), uno dei maggiori fornitori mondiali di soluzioni di gioco.

L’operazione è stata seguita da Mediobanca come financial advisor di Lottomatica e da Lazard come financial advisor degli azionisti di SKS365.