Skip to main content

Lottomatica pronta all’acquisto integrale di SKS365

Lottomatica, il gruppo leader nel settore del gioco in Italia, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di SKS365, una delle principali società di scommesse sportive online e offline nel nostro paese. L’operazione, del valore di 639 milioni di euro, consentirà a Lottomatica di rafforzare la propria posizione nel mercato italiano dell’online, dove detiene già una quota del 28,3%.

SKS365 è la società che gestisce i marchi Planetwin365 e PlanetPay365, con circa 600mila clienti registrati online e una rete di circa 1.000 punti vendita retail di scommesse sportive. La società, fondata nel 2009, ha sede a Malta e opera in Italia con una licenza AAMS. Nel 2020, SKS365 ha registrato ricavi per 282 milioni di euro e un margine operativo lordo di 54 milioni di euro.

L’acquisizione di SKS365 da parte di Lottomatica avverrà attraverso la controllata GBO, che ha firmato l’accordo per l’acquisto del 100% del capitale sociale di SKS365. L’operazione è stata valutata con un valore di impresa di 639 milioni di euro, pari a un multiplo di 8,7 volte il margine operativo atteso per il 2023 pre sinergie e 5,2 volte post sinergie.

L’operazione sarà finanziata tramite una combinazione di cassa disponibile e debito aggiuntivo, per il quale Lottomatica ha già ottenuto l’impegno per un ammontare di 500 milioni di euro nella forma di bridge debt facility. Il leverage netto al closing è stimato nell’intorno di 2,8 volte l’ebitda su base pre-sinergie e 2,6 su base post-sinergie. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il primo semestre 2024.

Con questa operazione, Lottomatica consolida la sua leadership nel settore del gioco in Italia, dove offre una gamma completa di prodotti e servizi, tra cui lotterie, giochi numerici, scommesse, giochi online, giochi da sala e apparecchi da intrattenimento. Lottomatica fa parte del gruppo International Game Technology (IGT), uno dei maggiori fornitori mondiali di soluzioni di gioco.

L’operazione è stata seguita da Mediobanca come financial advisor di Lottomatica e da Lazard come financial advisor degli azionisti di SKS365.

Articoli popolari

Casinò con SPID: guida alla registrazione

Nuovo regolamento scommesse – Ricalcolo quote sbagliate e molto altro

Deal CPA, Revenue Share o Ibrido. Quale scegliere?

Diventa un Top Earner con Deally: ecco il nuovo Sistema di Referral!

Quanto guadagna un Tipster?

Lavora con Deally e guadagna una commissione per ogni iscritto che porti

Ti offriamo i migliori deal Casinò, Scommesse Sportive e Poker, di oltre 30 operatori di Gioco Legale.

Per iniziare non è richiesto nessun investimento iniziale e puoi lavorare da dove vuoi.

INIZIA ORA, SCRIVI ALL'AFFILIATE MANAGER!
Hai già lavorato in questo settore?*
Obbligatorio per continuare*
Ciao 👋
Come possiamo aiutarti?